Análise e Reorganização Societária
Revisão completa da estrutura atual e identificação de oportunidades de reorganização pré-transação.
FASE 2
Estruturação Jurídica e Modelagem
A arquitetura legal e fiscal que protege seus interesses e maximiza o valor da transação.
Visão Geral
A fase de Estruturação Jurídica e Modelagem é onde transformamos a estratégia em uma arquitetura robusta que protege seus interesses e otimiza os resultados financeiros da transação.
Trabalhamos em conjunto com escritórios de advocacia e consultores tributários para desenvolver uma estrutura que considere a carga fiscal, proteja contra contingências e facilite o processo de due diligence.
Nesta fase também preparamos todos os materiais de marketing que serão apresentados aos potenciais compradores, garantindo uma primeira impressão profissional e impactante que reflete o verdadeiro valor da sua empresa.
Principais Benefícios
- Otimização fiscal que maximiza o valor líquido recebido na transação
- Estrutura societária adequada para cada tipo de comprador e situação
- Proteção jurídica robusta que mitiga riscos para vendedor
- Documentação profissional que transmite credibilidade e seriedade
- Redução de riscos e contingências que poderiam afetar preço
- Materiais de marketing que destacam os drivers de valor
Nosso processo
Como Trabalhamos
Uma metodologia estruturada para considerar cada detalhe da operação.
Planejamento Tributário
Estruturação fiscal otimizada para minimizar a carga tributária da transação para o vendedor.
Materiais de Marketing
Elaboração de Teaser Confidencial e Information Memorandum (IM) profissionais.
Acordos de Confidencialidade
Preparação de NDAs customizados com cláusulas de proteção adequadas ao negócio.
Minutas Contratuais
Desenvolvimento de minutas preliminares de SPA, SHA e demais documentos da transação.
Entregáveis
O que é preparado nesta fase
- Estrutura societária otimizada
- Planejamento tributário
- Teaser e Information Memorandum
- NDA customizado
- Minutas contratuais preliminares
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