FASE 1
Originação e Estratégia Pré-Deal
O alicerce de uma transação bem-sucedida começa com uma preparação estratégica impecável.
Principais entregáveis
- Diagnóstico empresarial completo
- Definição da tese de investimento
- Long list de potenciais compradores
- Análise de transações comparáveis
- Cronograma detalhado do processo
Ver detalhes completosFASE 2
Estruturação Jurídica e Modelagem
A arquitetura legal e fiscal que protege seus interesses e maximiza o valor da transação.
Principais entregáveis
- Estrutura societária otimizada
- Planejamento tributário
- Teaser e Information Memorandum
- NDA customizado
- Minutas contratuais preliminares
Ver detalhes completosFASE 3
Valuation Técnico e Preparação para Venda de Empresas
A base técnica que fundamenta e defende o valor do seu negócio nas negociações.
Principais entregáveis
- Laudo de avaliação completo
- Modelo financeiro detalhado
- Data room virtual organizado
- Vendor Due Diligence (VDD)
- Relatório de Quality of Earnings
Ver detalhes completosFASE 4
Execução e Negociação
Onde a estratégia se transforma em resultado concreto através de negociações habilidosas.
Principais entregáveis
- Gestão do processo competitivo
- Condução das negociações
- Coordenação da Due Diligence
- Negociação de LOI e SPA
- Coordenação do fechamento
Ver detalhes completosFASE 5
Integração e Pós-M&A
O acompanhamento que garante a realização completa do valor da transação.
Principais entregáveis
- Plano de integração detalhado
- Monitoramento de earnouts
- Acompanhamento de sinergias
- Gestão de ajustes de preço
- Suporte na transição de gestão
Ver detalhes completosSOLUÇÃO ADICIONAL
Crédito Estruturado e Soluções Financeiras
Capital estratégico para financiar crescimento, aquisições e reestruturações.
Principais entregáveis
- Análise da necessidade de capital
- Definição da estrutura de financiamento
- Preparação de materiais
- Abordagem a financiadores
- Negociação de termos e condições
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