Dívida Sênior
Financiamentos com bancos comerciais, bancos de desenvolvimento (BNDES) e instituições financeiras.
SOLUÇÃO ADICIONAL
Crédito Estruturado e Soluções Financeiras
Capital estratégico para financiar crescimento, aquisições e reestruturações.
Visão Geral
Além de nossa expertise em M&A, oferecemos soluções de crédito estruturado para empresas que buscam capital para crescimento, aquisições ou reestruturação de passivos.
Nossa rede de relacionamentos com bancos, fundos de crédito, family offices e investidores institucionais permite buscar condições adequadas a cada situação específica.
Estruturamos operações de dívida, equity e instrumentos híbridos, buscando a combinação entre custo, prazo, flexibilidade e preservação do controle acionário de nossos clientes.
Principais Benefícios
- Acesso a capital estratégico para financiar crescimento, aquisições e expansão
- Estruturas flexíveis customizadas às necessidades específicas do negócio
- Condições competitivas através de rede de relacionamentos
- Diversificação de fontes de financiamento para reduzir dependência bancária
- Preservação do controle acionário em operações de dívida estruturada
- Suporte desde a estruturação até o fechamento e desembolso
Nosso processo
Nossas Soluções
Uma metodologia estruturada para considerar cada detalhe da operação.
Dívida Subordinada / Mezzanine
Instrumentos de mezzanine e dívida subordinada para complementar estruturas de capital.
Project Finance
Estruturação de financiamento para projetos específicos com garantias e fluxos de caixa do projeto.
Equity Growth / Private Equity
Captação de equity para crescimento com fundos e investidores estratégicos.
Instrumentos Híbridos
Debêntures conversíveis e outros instrumentos que combinam características de dívida e equity.
Entregáveis
O que é preparado nesta fase
- Análise da necessidade de capital
- Definição da estrutura de financiamento
- Preparação de materiais
- Abordagem a financiadores
- Negociação de termos e condições
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