Estruturação Jurídica e Modelagem da Operação
Definição da estrutura jurídica ótima e modelagem financeira customizada para operações de M&A.
A segunda etapa é dedicada a estruturar, do ponto de vista jurídico e financeiro, a operação da forma mais adequada. Nossos especialistas definem a estrutura jurídica e contratual ótima para o deal, considerando as particularidades de cada transação (porte das empresas, setor, jurisdições envolvidas, etc.). Assessoramos a elaboração e negociação de todos os documentos necessários para dar andamento seguro à operação, como Acordos de Confidencialidade (NDA), Memorandos de Entendimentos (MoU), Term Sheets definindo os principais termos comerciais, contratos de Compra e Venda de Participações (SPA), Acordos de Acionistas pós-transação, entre outros.
Análise das particularidades da transação
Definição da estrutura jurídica e contratual ótima
Elaboração de NDAs e documentos preliminares
Negociação de Term Sheets e MoUs
Preparação de contratos de compra e venda (SPA)
Estruturação de mecanismos de earn-out e escrow
Consultoria em planejamento tributário
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