Fase 3

Valuation, Finanças e Due Diligence

Valoração técnica rigorosa e coordenação completa do processo de due diligence em operações de M&A.

20M
Revenue
35M
EBITDA
45M
Growth
60M
Market
80M
Value
Valuation
R$ 250M
Growth Rate
+25% YoY
Visão Geral

Na dimensão financeira, a Valorian provê um suporte completo que abrange desde a valoração do negócio até a coordenação de análises detalhadas. Realizamos um Valuation técnico rigoroso da empresa, utilizando metodologias consagradas (fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, análise de ativos intangíveis etc.) para chegar a uma estimativa justa do valor econômico. Coordenamos e gerenciamos todo o processo de Due Diligence da operação – etapa crítica em que são examinados em detalhe todos os aspectos da empresa alvo.

Benefícios
Valuation técnico com metodologias consagradas
Estruturação financeira otimizada
Due diligence completa e integrada
Identificação e mitigação de riscos
Gestão segura de data room
Transparência e confiança entre as partes
Base sólida para precificação
Nosso Processo
1

Valuation utilizando múltiplas metodologias (DCF, múltiplos, etc.)

2

Análise de ativos, passivos e projeções

3

Definição da estrutura de pagamento ótima

4

Coordenação de due diligence multidisciplinar

5

Avaliação jurídica, contábil, fiscal e regulatória

6

Gestão de data room e disclosure de informações

7

Negociação de ajustes contratuais baseados nos achados

Entregáveis
Relatório de valuation técnico
Análise de múltiplos de mercado
Modelo financeiro da empresa
Relatório de due diligence integrado
Matriz de riscos identificados
Data room organizado e seguro
Recomendações de mitigação de riscos

Interessado neste serviço?

Entre em contato conosco para uma consulta personalizada e descubra como podemos ajudar sua empresa.

Contato Direto

Telefone

+55 (47) 98914-1707

E-mail

site@valoriancapital.com

Horário

Segunda a Sexta, 9h às 18h