Fase 1

Originação e Estratégia Pré-Deal

Identificação de oportunidades e preparação estratégica para transações de M&A com foco em maximizar valor.

TechCorp
R$ 50M
InnovaCo
R$ 75M
StartupX
R$ 25M
ScaleUp
R$ 100M
GrowthCo
R$ 60M
NextGen
R$ 40M
Visão Geral

Nesta fase inicial, a Valorian Capital foca na identificação de oportunidades e preparação estratégica do terreno para a transação. Realizamos prospecção ativa de empresas que tenham potencial de venda, necessidade de reestruturação ou planos de crescimento inorgânico (via aquisições), utilizando nosso amplo networking e inteligência de mercado para encontrar os alvos mais promissores. Em paralelo, mapeamos e engajamos investidores e compradores estratégicos – incluindo players nacionais e internacionais, fundos de investimento e family offices – alinhados ao perfil do negócio.

Benefícios
Prospecção ativa de oportunidades de M&A
Mapeamento de investidores estratégicos qualificados
Diagnóstico estratégico profundo da empresa
Definição da tese de M&A mais adequada
Estruturação societária e tributária preparatória
Melhoria da governança corporativa
Preparação de materiais estratégicos de alta qualidade
Nosso Processo
1

Análise do perfil da empresa e objetivos dos acionistas

2

Prospecção ativa no mercado utilizando networking especializado

3

Mapeamento de compradores e investidores estratégicos

4

Diagnóstico de maturidade e atratividade setorial

5

Definição da estratégia de M&A (venda total/parcial, fusão, etc.)

6

Orientação em reorganizações societárias pré-deal

7

Preparação de teaser, one-pager e apresentação institucional

Entregáveis
Relatório de diagnóstico estratégico
Mapeamento de potenciais compradores
Tese de investimento estruturada
Materiais de marketing (teaser, one-pager)
Apresentação institucional profissional
Plano de estruturação societária
Cronograma de preparação para o deal

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