Diagnóstico e tese de venda
Análise da empresa, alinhamento dos objetivos dos sócios e construção dos argumentos que orientarão a abordagem ao mercado.
VENDA DE EMPRESAS
M&A Sell Side
Uma decisão transformadora merece uma condução próxima.
O momento da sua empresa
Quando esta solução faz sentido.
Vender uma empresa envolve preço, condições, pessoas e continuidade. Organizamos essas decisões em um processo estruturado, com atenção ao valor do negócio e aos objetivos de quem o construiu.
- 01
Sócios que avaliam vender sua empresa ou trazer um parceiro estratégico.
- 02
Empresários que desejam preparar o negócio antes de abordar compradores.
- 03
Empresas em momentos de sucessão, reorganização ou mudança de ciclo.
Da análise à ação
Como apoiamos
essa jornada.
Um trabalho coordenado, com escopo e entregáveis definidos de acordo com os objetivos do projeto.
Mapeamento e preparação
Identificação de compradores estratégicos e financeiros, preparação de apresentações e coordenação da estrutura da operação com parceiros especializados.
Base financeira e documental
Valuation, organização do data room e preparação para os questionamentos da diligência, conforme o escopo definido.
Negociação e fechamento
Gestão dos interessados, comparação de propostas e coordenação das frentes comerciais, financeiras e jurídicas até a conclusão da operação.
Acompanhamento da transição
Suporte às condições posteriores ao fechamento, como pagamentos contingentes, ajustes de preço e transição de gestão.
Um processo. Cinco fases.
Clareza em cada etapa.
Visão sobre o todo.
Uma jornada estruturada, do primeiro diagnóstico ao próximo capítulo do negócio.
Fase 01 / 05
Antes do mercado, uma direção clara.
Entendemos o negócio, os objetivos dos sócios e o momento da empresa. A partir desse diagnóstico, desenhamos a tese da transação e o perfil dos potenciais compradores.
Objetivos dos sóciosTese de investimentoMapeamento de compradores
Fase 02 / 05
Uma base sólida para avançar.
Conectamos a estratégia à organização societária e aos materiais de apresentação. Coordenamos as frentes financeiras e jurídicas com os especialistas envolvidos.
Estrutura da transaçãoTeaser e apresentaçãoAcordos de confidencialidade
Fase 03 / 05
Argumentos que sustentam o valor.
Analisamos a geração de caixa, a qualidade dos resultados e os cenários do negócio. A avaliação e a preparação documental apoiam as conversas com investidores.
Modelo financeiroValuationData room
Fase 04 / 05
Decisões bem conduzidas, até o fechamento.
Gerenciamos o diálogo com interessados e a diligência. A comparação das propostas considera preço, condições, riscos e a viabilidade de concluir a operação.
Gestão de interessadosDue diligenceNegociação e closing
Fase 05 / 05
Atenção ao que vem depois.
Apoiamos a transição e o acompanhamento de condições posteriores ao fechamento, como ajustes de preço e pagamentos contingentes, conforme o escopo contratado.
Transição de gestãoAjustes contratuaisCondições pós-fechamento
01 de 05
Escopo e entregáveis são definidos de acordo com cada projeto.
Dúvidas frequentes
Entenda mais sobre M&A Sell Side.
Entenda nossa atuação e encontre o melhor ponto de partida para sua empresa.
O que significa Sell Side?
É a assessoria aos sócios vendedores em uma transação. O trabalho pode abranger preparação, identificação de compradores, negociação, fechamento e acompanhamento posterior.
Preciso ter um comprador identificado?
Não necessariamente. O mapeamento de potenciais compradores estratégicos e financeiros faz parte da preparação do processo.
Quanto tempo leva uma venda?
O prazo depende da situação da empresa, dos compradores e das condições da operação. O cronograma é construído no diagnóstico inicial e acompanhado ao longo do processo.
Como as informações são compartilhadas?
A divulgação acompanha a evolução das conversas, com acordos de confidencialidade e controles de acesso adequados à operação.
Vamos construir o próximo capítulo
Seu próximo movimento começa com uma conversa.
Converse com a Valorian
Compartilhe o momento da sua empresa.
Uma conversa inicial, com discrição e atenção aos seus objetivos.