Valorian Capital

Consultoria M&A Sell Side | Fusões e Aquisições

Assessoria financeira especializada em Fusões e Aquisições (M&A) Sell Side e Operações de Crédito Estruturado. Expertise comprovada para venda de empresas de médio e grande porte com foco em maximização de valor e negociação estratégica.

Experiência M&A

Décadas de experiência combinada em fusões e aquisições

Assessoria Independente

Consultoria M&A independente e confiável

Atuação Global

Rede global de relacionamentos para M&A

Diferenciais da Nossa Consultoria M&A

O que nos torna únicos no mercado de fusões e aquisições e nos permite entregar resultados excepcionais em consultoria M&A para nossos clientes

Experiência Multidisciplinar em M&A

Equipe especializada em consultoria M&A com expertise em direito empresarial, finanças corporativas, due diligence, valuation e negociações complexas. Muitos são empreendedores que já venderam suas próprias empresas.

Excelência em Negociação M&A

Habilidade negocial comprovada para obter as melhores condições em cada transação M&A, com histórico sólido em M&A Sell Side e alta capacidade de fechamento de operações complexas.

Abordagem Personalizada para Venda de Empresa

Cada empresa é única em processos de fusões e aquisições. Adaptamos nossa consultoria M&A aos objetivos e cultura de cada cliente, atuando com discrição absoluta e personalização em todos os processos.

Perspectiva do Empreendedor em M&A

Nossos sócios já estiveram na posição de quem decide vender empresa, oferecendo empatia e alinhamento diferenciados com os objetivos dos acionistas em operações de M&A.

Consultoria M&A Independente e Confiável

Assessoria financeira independente, livre de conflitos de interesse, oferecendo aconselhamento objetivo e confiável em fusões e aquisições, sempre colocando os interesses do cliente em primeiro lugar.

Rede Global de Relacionamentos M&A

Ampla rede de contatos com investidores estratégicos, fundos de investimento e family offices no Brasil e exterior, garantindo acesso privilegiado a interessados qualificados para operações de M&A.

Serviços de Consultoria M&A

Oferecemos assessoria completa em M&A em todas as etapas de uma operação de fusões e aquisições, desde o planejamento estratégico até a integração pós-fusão

Fase 1
Originação e Estratégia M&A Pré-Deal

Identificação de oportunidades de fusões e aquisições, mapeamento de investidores estratégicos, diagnóstico para venda de empresa e preparação de materiais de alta qualidade para M&A.

Prospecção ativa M&A
Mapeamento investidores
Diagnóstico estratégico
Preparação materiais M&A
Fase 2
Estruturação Jurídica e Modelagem M&A

Definição da estrutura jurídica ótima para fusões e aquisições, elaboração de documentos contratuais M&A e modelagem financeira customizada para venda de empresa.

Estrutura jurídica M&A
Documentos contratuais
Modelagem financeira
Planejamento tributário
Fase 3
Valuation, Finanças e Due Diligence

Valoração técnica rigorosa para M&A, estruturação financeira especializada e coordenação completa do processo de due diligence em fusões e aquisições.

Valuation técnico M&A
Estruturação financeira
Due diligence completa
Gestão data room
Fase 4
Execução e Negociação M&A

Liderança nas negociações de fusões e aquisições, coordenação entre advisors M&A e gestão completa até o fechamento da transação de venda de empresa.

Negociação estratégica M&A
Coordenação advisors
Gestão cronograma
Fechamento seguro
Fase 5
Integração e Pós-M&A

Suporte na integração pós-fusões e aquisições, captura de sinergias M&A e acompanhamento pós-negócio para garantir o sucesso da operação.

Plano integração M&A
Captura sinergias
Gestão pessoas
Acompanhamento contínuo
Extra
Crédito Estruturado e Soluções Financeiras

Estruturação de crédito sob medida, mecanismos de garantia para M&A e conexão com investidores estratégicos para operações complexas.

Crédito estruturado
Mecanismos garantia
Seguros R&W
Conexão investidores

Sobre a Valorian Capital - Consultoria M&A

Uma empresa brasileira de M&A com visão global, dedicada a oferecer assessoria de alto nível em operações de fusões e aquisições e soluções financeiras estruturadas

Nossa História em M&A

A Valorian Capital nasceu com a missão de oferecer consultoria M&A especializada de alto nível em operações de M&A Sell Side e crédito estruturado, atendendo a uma demanda crescente de empresas que buscam crescer, se reestruturar ou realizar liquidez de maneira estratégica.

Somos uma empresa brasileira de fusões e aquisições, com sede em Blumenau, Santa Catarina, e atuação em todo o território nacional e internacional. Nossa localização estratégica no Sul do Brasil nos dá uma visão privilegiada das oportunidades locais e tendências globais em M&A.

Modernidade e vanguarda definem nosso jeito de atuar em consultoria M&A. Adotamos as melhores práticas internacionais de Investment Banking, adaptadas à realidade do middle market brasileiro.

Consultoria M&A Blumenau

Blumenau, SC - Atuação Nacional e Internacional em M&A

Experiência em M&A

Décadas de experiência combinada em fusões e aquisições

Foco M&A Sell Side

M&A Sell Side e Crédito Estruturado especializado

Valores M&A

Ética, Confidencialidade e Excelência em M&A

Nossa Cultura em Consultoria M&A

Na Valorian Capital, cultivamos uma cultura de excelência e colaboração em fusões e aquisições. Cada projeto de M&A recebe atenção dedicada e personalizada - não acreditamos em soluções genéricas. Ética e confidencialidade são inegociáveis no nosso dia a dia de consultoria M&A, e nosso compromisso é gerar valor de longo prazo para os clientes.

Contato Consultoria M&A

Está pronto para levar sua estratégia de negócios ao próximo nível? Descubra como nossa consultoria M&A pode apoiar sua empresa em projetos de fusões e aquisições e venda de empresa

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Consultoria M&A Blumenau

Blumenau, Santa Catarina Brasil - Atuação Nacional e Internacional

Telefone Consultoria M&A

+55 (47) 98914-1707

E-mail Consultoria M&A

contato@valoriancapital.com

Horário Atendimento M&A

Segunda a Sexta 9:00 - 18:00

Agende uma consulta inicial

Oferecemos uma consulta inicial confidencial para entender suas necessidades de fusões e aquisições e identificar as melhores oportunidades para seu negócio.

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Perguntas Frequentes sobre M&A

Esclarecemos as principais dúvidas sobre nossos serviços de consultoria M&A, processos de fusões e aquisições, e como podemos ajudar sua empresa

Ainda tem dúvidas sobre nossos serviços de M&A?

Nossa equipe de especialistas está pronta para esclarecer todas as suas questões sobre fusões e aquisições, consultoria M&A e venda de empresas.